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資産運用

2019年末のポートフォリオ

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2020年が明けましたね。2019年末のポートフォリオ公開です。

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2019年末時点のポートフォリオは以下の通りでした。



目標アセットアロケーションは下のとおりですので、最近の株高、円安を受けて海外株式の比率が高まっていますね。


ルールに則ってリバランスしなければですね。

次にリターンについては以下のとおりです。

3ヶ月来:+6.2%
1ヶ年来:+13.0%
3ヶ年来:+13.2%
5ヶ年来:+13.9%
運用開始来:+44.8%

今は相場が好調なので良い感じですが、いつ大きく下げてもおかしくありません。しっかりリバランスでポートフォリオのリスクを管理して退場しないようにしておきたいと思います。

最後に、保有運用商品のご紹介。赤字の商品に積み立てています。

<日本債券>

個人向け国債(10年、変動)

<日本株式>
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
TOPIX連動型上場投資信託(1306)

<外国株式>
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim先進国株式インデックス
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
eMAXIS Slim全世界株式インデックス
Vanguard Total World Stock Market ETF(VT)
iShares Core SP500 ETF(IVV)
Vanguard Total Stock Market ETF(VTI)
iShares MSCI EAFE ETF(EFA)
Vanguard FTSE Europe ETF(VGK)
Vanguard FTSE Emerging Market ETF(VWO)
(DC)外国株式インデックス
(DC)DIAM外国株式インデックスファンド

<REIT>
<購入・換金手数料なし>ニッセイJ-REITインデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
STAM J-REITインデックス・オープン
STAMグローバルREITインデックス・オープン

いろいろスリム化したいのですけれど、なかなか難しいですね。
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